鐵路總公司將于8月22日公開(kāi)招標(biāo)發(fā)行2018年第十二期鐵路建設(shè)債券，發(fā)行規(guī)模共200億元。
據(jù)了解，本期債券分為5年期和10年期兩個(gè)品種，發(fā)行規(guī)模各為100億元。本期債券將通過(guò)銀行間債券市場(chǎng)招標(biāo)發(fā)行系統(tǒng)招標(biāo)發(fā)行，通過(guò)承銷團(tuán)成員在銀行間市場(chǎng)以及滬深交易所向機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行。
本次招標(biāo)標(biāo)的為利率，5年期品種的招標(biāo)利率區(qū)間為3.38%-4.38%，10年期品種的招標(biāo)利率區(qū)間為3.53%-4.53%，最終票面年利率將由發(fā)行人根據(jù)市場(chǎng)招標(biāo)結(jié)果確定，在債券存續(xù)期限內(nèi)固定不變。
經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際綜合評(píng)定，鐵路總公司的主體信用等級(jí)為AAA，本期債券信用等級(jí)為AAA。
據(jù)發(fā)行人披露，自1995年起，截至本期債券發(fā)行前，發(fā)行人共發(fā)行鐵路建設(shè)債券16687億元，其中已兌付1032億元，尚未到期15655億元，每年需支付利息718.02億元；另有未到期中期票據(jù)1100億元，每年需支付利息47.72億元。
