11月11日，武漢地鐵集團(tuán)有限公司宣布2024年面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）的發(fā)行公告。
此次債券注冊金額不超過50億元，而本期發(fā)行金額不超過10億元，基礎(chǔ)期限為5年，每5年為一個周期，可續(xù)期，信用等級為AAA。截至2024年6月30日，公司凈資產(chǎn)為1573.30億元，2021-2023年年均分配利潤為111.29億元。
本期債券的票面利率為固定利率，區(qū)間在2.00%-3.00%，最終利率將由簿記建檔結(jié)果確定。計息方式為單利按年計息，不計復(fù)利，發(fā)行對象限定為專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。起息日定于2024年11月14日，付息方式為按年付息，而兌付方式則是到期一次性償還本金。
發(fā)行流程和時間安排方面，T-2日（2024年11月11日）刊登募集說明書、發(fā)行公告、評級報告；T-1日（2024年11月12日）進(jìn)行網(wǎng)下詢價，確定票面利率并公告；T日（2024年11月13日）為網(wǎng)下發(fā)行起始日；T+1日（2024年11月14日）為網(wǎng)下發(fā)行截止日，同時也是認(rèn)購款繳納截止日。
