中鐵(00390)公布，于2018年8月6日，該公司與國新、長城、東方、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、穗達(dá)投資、中銀資產(chǎn)、信達(dá)、工銀投資及交銀投資等9名轉(zhuǎn)讓方分別訂立二局工程股權(quán)收購協(xié)議、中鐵三局股權(quán)收購協(xié)議、中鐵五局股權(quán)收購協(xié)議和中鐵八局股權(quán)收購協(xié)議。
該公司同意分別收購二局工程25.32%股權(quán)、中鐵三局29.38%股權(quán)、中鐵五局26.98%股權(quán)和中鐵八局23.81%股權(quán)，總代價(jià)約116.5億元人民幣。代價(jià)將由該公司按發(fā)行價(jià)每股代價(jià)股份6.87元人民幣向轉(zhuǎn)讓方發(fā)行合計(jì)約16.96億股代價(jià)股份予以支付。股權(quán)收購協(xié)議項(xiàng)下的交易完成后，轉(zhuǎn)讓方將合共持有的該公司A股約占經(jīng)本次發(fā)行擴(kuò)大后全部A股的8.34%及總股本的6.91%。
據(jù)悉，二局工程為一間在注冊成立的有限責(zé)任公司，其主要業(yè)務(wù)包括鐵路施工、公路施工、市政施工、房屋建筑施工、房地產(chǎn)開發(fā)等業(yè)務(wù)，于2016年度虧損497.84萬元，于2017年度盈利2.92億元。
中鐵三局為一間于注冊的有限責(zé)任公司，其主要業(yè)務(wù)為交通基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)施工，于2016年度及2017年度分別盈利7.73億元及7.42億元。
中鐵五局為一間于注冊的有限責(zé)任公司，其主要業(yè)務(wù)為鐵路、公路、市政、城軌、房建、水電等工程的施工生產(chǎn)以及其他業(yè)務(wù)，于2016年度及2017年度分別盈利5.99億元及6.85億元。
中鐵八局為一間于注冊的有限責(zé)任公司，其主要業(yè)務(wù)為鐵路、公路、水利水電、房建、市政、城市軌道交通等建筑施工，于2016年度及2017年度分別虧損2.81億元及盈利3458萬元。
